蔚来的手机终于来了，但它本意可能不是造手机

并且在看待双方各自的优点时，机终机能否持有平等、真诚的态度。

爆单的晶圆代工厂上一季度，本意台积电明确表示AI芯片需求旺盛，导致其CoWoS先进封装产能不足以支撑蜂拥而至的各大厂商订单。至于从这条大热的赛道上捞金无数的，造手也不仅仅只有英伟达这一家企业。

绝大多数客户选择英伟达的原因很简单，机终机那就是CUDA生态。从各个大厂的年投产计划来看，本意每款AI芯片都是万片晶圆级以上的，本意且基本集中在5nm和7nm这个区间，至于明年推出的下一代产品也已经在做3nm的规划，比如微软的下一代Maia和谷歌TPUv6等。而且由于先进工艺设计复杂度的大幅提升，造手加上产能限制交期增长等一系列因素，造手客户反而会更早与台积电展开合作，所以哪怕现在N2节点尚未出世，客户表现出的兴趣并不小于甚至还要高于目前的N3。

关键的AI芯片开发工具随着AI应用的迅速扩张，机终机设计AI芯片的公司也一股脑地冒头。台积电CEO魏哲家表示，本意尽管人工智能的需求预计在进入今年第四季度依旧保持强劲，但还不至于能够抵消其业务的整体周期性。

这也给到了英伟达进一步加大CoWoS产能分配的底气，造手英伟达表示明年将继续扩大H100的供应。

AI热在持续近一年后，机终机依然没有丝毫减退的倾向，也继续影响着半导体行业的方方面面。本意狮子女总是期望自己的声明被无条件地接受。

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